Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam: Mức độ tập trung gia tăng trong bối cảnh bị chi phối bởi các doanh nghiệp dẫn đầu

Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng “flight to quality”. Nhóm doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ duy trì lợi thế quy mô mà còn gia tăng khoảng cách thông qua tối ưu hiệu suất vận hành và trải nghiệm khách hàng—qua đó củng cố mức độ tập trung cao với hơn 72% doanh thu thuộc về Top 3 (Circle K, GS25, FamilyMart).

Nguồn: Vietdata, Báo cáo chuỗi cửa hàng tiện lợi

[EN] VIETNAM CONVENIENCE STORES REPORT 04/2025 (OUTLOOK TO 2029)

$699.00

Mua ngay

Circle K

Circle K tiếp tục khẳng định vị thế với 41.0% thị phần doanh thu năm 2024, dù tỷ trọng điểm bán giảm từ 40.3% (2021) xuống 36.9%. Sự phân kỳ này phản ánh chiến lược tái cơ cấu danh mục cửa hàng theo hướng “quality over quantity”, loại bỏ các điểm bán kém hiệu quả và tập trung vào các vị trí có lưu lượng cao. 

Nhờ khai thác mô hình 24/7 và danh mục thực phẩm chế biến sẵn (RTE) có biên lợi nhuận cao, Circle K đạt mức doanh thu trên mỗi cửa hàng vượt trội so với trung bình ngành. Đáng chú y, việc bổ nhiệm CEO mới TC Cheng cùng kế hoạch mở rộng lên 1.000 cửa hàng vào năm 2025 cho thấy doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên hiệu quả hơn là mở rộng thuần túy.

FamilyMart

Giai đoạn 2021-2024, Family Mart có sự chuyển dịch mang tính phòng thủ. Tỷ trọng điểm bán của hãng đã giảm từ 15.4% xuống 12.5%, kéo theo sự điều chỉnh thị phần doanh thu về mức 16.2%. Song, hệ số chuyển đổi doanh thu trên cửa hàng của Family Mart vẫn ở mức khá.

Theo đó, Family Mart vẫn là chuỗi lớn thứ về doanh thu nhờ tối ưu hóa danh mục tài sản bằng cách tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu sẵn sàng chi trả cao cho các sản phẩm chuẩn Nhật Bản. Bên cạnh đó, vào tháng 3/2025, FamilyMart "bắt tay" với FPT để ứng dụng AI vào vận hành phản ánh nỗ lực nâng cấp trải nghiệm khách hàng—một yếu tố then chốt trong bối cảnh cạnh tranh chuyển dịch sang “quality-first”.

GS25

Trong giai đoạn 2021-2023, GS25 ghi nhận mức tăng trưởng thị phần doanh thu phi mã (Hyper-growth), nhảy vọt từ 3.3% lên 15.2%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chiến lược land-grab strategy đầy tham vọng thông qua mô hình nhượng quyền và các đòn bẩy tài chính từ các tổ chức tín dụng (như gói tài trợ của HDBank gần đây). 

Song, bước sang năm 2024, dù thị phần điểm bán tiếp tục mở rộng, thị phần doanh thu của chuỗi lại chững lại mức 15.2%. Trong bối cảnh sức mua của người tiêu dùng nội địa chịu áp lực từ các yếu tố vĩ mô, GS25 dường như đang gặp khó khăn trong việc tăng giá trị trung bình trên mỗi hóa đơn (ticket size).

Đầu năm 2025, GS25 khai chương 6 cửa hàng tại Hà Nội, khởi đầu cho hành trình Bắc tiến. Việc mở rộng ra Hà Nội từ đầu 2025 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn khai thác chiều sâu thị trường, song cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả.

Ministop

Ministop đang mất dần thị phần tương đối (từ ~15% xuống 13.2% giai đoạn 2021–2024), do sức ép cạnh tranh gia tăng từ các chuỗi có chiến lược mở rộng mạnh đã làm loãng thị phần của các doanh nghiệp tăng trưởng chậm hơn. 

Bên cạnh đó, mô hình vận hành của Ministop phụ thuộc nhiều vào khu vực ăn uống tại chỗ (ready-to-eat) – một lợi thế khác biệt nhưng cũng làm giảm tốc độ nhân rộng so với mô hình cửa hàng tiêu chuẩn hóa cao. Ngoài ra, các đối thủ đẩy mạnh “lifestyle positioning” (GS25) hoặc tối ưu mạng lưới (Circle K), khiến lợi thế F&B của Ministop dần bị thu hẹp về mức độ khác biệt.

7-Eleven

7-Eleven theo đuổi chiến lược tăng trưởng thận trọng nhưng bền vững. Tăng trưởng thị phần doanh thu của 7-Eleven tịnh tiến đều đặn từ 5.9% (2020) lên 8.8% (2024). Mặc dù duy trì đà tăng trưởng doanh thu (top-line) ổn định, hiệu suất sinh lời trên mỗi điểm bán (Unit Economics) của 7-Eleven vẫn đang chịu áp lực đáng kể trong giai đoạn tăng tốc mở rộng. Tính đến năm 2024, thương hiệu này nắm giữ 9.1% tổng số điểm bán toàn ngành nhưng chỉ đóng góp 8.8% vào tổng quy mô doanh thu. 

Cũng như GS25, Động thái tiến quân ra thị trường Hà Nội dự kiến vào đầu năm 2025 của 7-Eleven đánh dấu một bước ngoặt chiến lược. Sau 8 năm dồn lực củng cố vị thế tại miền Nam, việc thâm nhập thị trường thủ đô mở ra một Tổng thị trường có thể khai thác (TAM) khổng lồ, đồng thời là động lực chính để 7-Eleven bứt phá mốc 10% thị phần doanh thu trong chu kỳ tài chính tiếp theo

Nguồn: Vietdata -Báo cáo Chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam