Hiện nay, tại Việt Nam đang có khoảng 600 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành sơn và chất phủ, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khoảng 70 doanh nghiệp. Theo báo cáo của VPIA ( hiệp hội sơn và mực tại Việt Nam), sơn của các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 35% thị phần, trong khi đó, sơn do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất chiếm hơn 65% thị phần. Ngành sơn phủ Việt Nam là một trong những ngành có sự tăng trưởng ổn định do sự phát triển rất tích cực của lĩnh vực xây dựng, được dự đoán tăng trưởng 383 triệu USD năm 2018 lên 459 triệu USD vào năm 2022.
Trong thời gian qua, một số công ty trong nước cũng rất chú trọng đầu tư dây chuyền, máy móc, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Với sự tham gia sôi nổi của nhiều hãng sơn và chất phủ hàng đầu như: AkzoNobel Nippon, Jotun, Toa, 4 Oranges,... Sơn do các công ty nước ngoài sản xuất bài bản hơn và có đa dạng chủng loại. Thị phần thị trường sơn do các công ty trong nước sản xuất và sơn chất lượng thấp chỉ chiếm khoảng 35%. Nhìn chung thì thị trường sơn và chất phủ đang có lợi thế nghiêng về các công ty nước ngoài.
AKZO NOBEL
AkzoNobel là công ty hàng đầu thế giới về sơn trang trí và sơn nhà cho một số thương hiệu kinh doanh nổi tiếng nhất. Hoạt động tại hơn 150 quốc gia. Ngoài ra, công ty AKZO NOBEL còn cung cấp sơn ô tô, sơn phủ hàng hải, bảo vệ và du thuyền, sơn tĩnh điện. Cùng với AkzoNobel, các doanh nghiệp 4 Orange, Nippon, Jotun cùng cạnh tranh trong phân khúc sơn cao cấp và tăng tốc đầu tư hoặc xây dựng hệ thống phân phối.
Doanh thu thuần của công ty trong năm 2020 là xấp xỉ 2000 tỷ và tiếp tục tăng trưởng gấp 3 lần khoảng 6000 tỷ trong năm 2022. Cũng trong giai đoạn 2020-2022, lợi nhuận sau thuế tăng từ 500 tỷ đến 650 tỷ.
NIPPON PAINT
Khởi nguồn tại Nhật Bản từ năm 1881. Đây là công ty số 1 châu Á bà top 4 toàn cầu. Hiện có mặt trên 16 quốc gia trên thế giới, Nippon Paint là chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực khám phá công nghệ mới. Bằng những nỗ lực cải thiện chức năng bảo vệ và sáng tạo ra những chuỗi màu mới.
Theo báo cáo mới nhất thì doanh thu thuần của công ty Nippon Paint tăng trưởng nhưng không mạnh so với công ty Akzo Nobel, cụ thể trong giai đoạn từ năm 2020 là 1200 tỷ, đến năm 2022 chỉ tăng thêm 300 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm 50 tỷ, năm 2020 gần 200 tỷ đến năm 2022 chỉ còn 150 tỷ.
BEWIN & COATING
Công ty cổ phần Bewin là công ty con trực thuộc công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trải qua 10 năm kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh sơn với 3 thương hiệu sơn như Viglacera, Bewin, Behr. Trong năm 2020, BE&C quyết sách đầu tư mạnh mẽ các nguồn lực cho cơ sở vật chất, đầu tư dây chuyền công nghệ mới và nghiên cứu cho ra thị trường những sản phẩm chiến lược công nghệ phù hợp với nhu cầu và môi trường sống.
Doanh thu thuần của Bewin & Coating VietNam giảm dần trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, từ 190 tỷ còn 140 tỷ. Cũng trong giai đoạn này, lợi nhuận sau thuế dao động với biên độ lớn, cụ thể là gần 3 tỷ vào năm 2020, năm 2021 là 14 tỳ, năm 2022 chỉ còn 316 triệu.
JOTUN
Jotun thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 1994, là một trong những thương hiệu đến từ Na Uy, Jotun đang dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực sơn công nghiệp. sơn hàng hải và đồng thời phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sơn trang trí.
Tình hình doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty tăng trưởng tích cực qua các năm, từ 2020 đến 2022. Doanh thu tăng từ 2800 tỷ đến 4000 tỷ. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 600 tỷ đến 710 tỷ.
KOVA
Tập đoàn sơn Kova đang phát triển mạnh với 12 công ty thành viên, 7 nhà máy đặt tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Châu Âu, khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực sơn chống thấm ở thị trường trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là thị trường Singapore. Ngoài ra Kova còn có dòng sơn giao thông, công nghiệp hoặc các sản phẩm chuyên biệt đáp ứng cho nhu cầu riêng của mỗi cá nhân. Tiếng vang lớn nhất của Kova trong thời gian qua chính là công nghệ Nano từ vỏ trấu đầu tiên trên thế giới. Kova cũng tiến hành thâm nhập thành công các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Lào, Indonesia, Lào, Campuchia,...
Doanh thu thuần của Kova từ 2020 đến 2022 tăng trưởng ở mức ổn định từ 1200 tỷ đến 1400 tỷ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại có dấu hiệu giảm khoảng 150 tỷ, từ 500 tỷ còn 350 tỷ.
4 ORANGES
Công ty 4 Oranges Co là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với dây chuyền sản xuất có công suất 150 triệu lít nước sơn và 100.000 tấn bột trét mỗi năm, hệ thống 5000 trung tâm tư vấn, phân phối và pha màu sơn, 4 oranges dẫn đầu trong thị trường ngành sơn trang trí tại Việt Nam, với những nhãn hiệu trên thị trường như Mykolor, Spec, Sonboss, Expo, Oexpo, Suporseal.
Doanh thu thuần từ 2020 đến năm 2022 hầu như không thay đổi, duy trì khoảng 3300 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 100 tỷ.
KCC
Công ty TNHH KCC Việt Nam, thuộc tập đoàn hóa chất KCC Corporation trụ sở chính hiện đặt tại Hàn Quốc. Ngoài trụ sở chính, KCC hiện có 13 nhà máy tại Hàn Quốc và 12 nhà máy và chi nhánh tại các quốc gia khác trên toàn thế giới như Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Sản phẩm của Công Ty KCC Việt Nam bao gồm sơn công nghiệp, sơn chống cháy, sơn chống thấm, sơn hàng hải và giàn khoan, sơn container, sơn ô tô, sơn tole, sơn trang trí và sơn Epoxy.
Doanh thu thuần của công ty tăng khoảng 300 tỷ trong năm 2020-2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể từ 110 tỷ năm 2020 chỉ còn 20 tỷ năm 2022.
TOA
Tập đoàn Sơn TOA Thái Lan đã có gần 60 năm kinh nghiệm là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Hoạt động và sản xuất trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất sơn và chất liệu phủ, hoá chất, hoá dầu, công nghệ sơn xe hơi. Sơn TOA đã có mặt tại Việt Nam từ những năm 90 qua con đường xuất khẩu, chính thức thành lập công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam vào năm 1995. Tính đến nay, Sơn TOA Việt Nam đã có mạng lưới kênh phân phối rộng lớn với hơn 1.200 cửa hàng trên 63 tỉnh thành.
Doanh thu thuần năm 2020 là gần 1000 tỷ đến năm 2022 tăng thêm khoảng 300 tỷ. Xu hướng tăng dần và ổn định trong 3 năm. Mặt khác, lợi nhuận sau thuế tăng, giảm không ổn định, với biên độ dao động lớn từ 9 tỷ năm 2020 đến 51 tỷ năm 2021, giảm còn 37 tỷ năm 2022.
VALSPAR
Valspar là thương hiệu được thành lập cách đây 2 thế kỷ tại Mỹ và hiện được biết đến là nhà cung cấp chất phủ cho lon nước giải khát và máy móc (Coca-Cola, Budweiser ..), bên cạnh nhiều dự án. Nhiều nơi trên thế giới cũng sử dụng Valspar làm lớp phủ. Valspar Việt Nam được thành lập năm 2002 với nhà máy sản xuất tại Đồng Nai, bên cạnh các dòng sơn nội ngoại thất cho các công trình, Valspar Việt Nam còn chuyên cung cấp sơn phủ cho đồ gỗ xuất khẩu.
Doanh thu thuần của Valspar có xu hướng tăng trưởng dần từ 1000 tỷ đến 1500 tỷ trong giai đoạn 2020-2022. Mặc khác, lợi nhuận sau thuế lại có dấu hiệu giảm rõ rệt từ 80 tỷ còn 15 tỷ.
HẢI PHÒNG
Sơn Hải Phòng được thành lập năm 1960 và hoàn thành cổ phần hóa năm 2004, là một doanh nghiệp mạnh trong ngành sản xuất sơn tại Việt Nam. Các sản phẩm chính của Sơn Hải Phòng là sơn tàu biển, sơn đóng thùng, sơn giao thông và xây dựng, sơn các công trình công nghiệp, sơn mạ kẽm AC- ZN, Sơn dân dụng, Sơn chống cháy SHP WB.
Tương tự với công ty Valspar, doanh thu thuần của sơn Hải Phòng tăng trưởng dần đều và ổn định trong năm 2020 đến 2022 từ 850 tỷ đến 1200 tỷ. Nhưng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 105 tỷ năm 2020 còn 33 tỷ năm 2022.
SHERWIN-WILLIAMS
Công ty Sherwin-Williams được thành lập vào năm 1866, với độ phủ sóng hơn 120 quốc gia, cung cấp các sản phẩm sơn và chất phủ tốt nhất cho thế giới. Các sản phẩm mang nhãn hiệu Sherwin-Williams của công ty được bán độc quyền thông qua chuỗi hơn 5000 cửa hàng và cơ sở do công ty điều hành tại Hoa Kỳ, Canada, Caribe và Châu Mỹ Latin.
Giống với trường hợp của Valspar và sơn Hải Phòng. Doanh thu thuần tăng trưởng ổn định khoảng 400 tỷ từ 2020-2022, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 40 tỷ.
ĐÔNG Á
Với 15 năm phát triển, công ty cổ phần hãng sơn Đông Á là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sơn nước tại Việt Nam. Sơn Á Đông sử dụng những công nghệ tiên tiến với nguồn nguyên liệu nhập khẩu chất lượng nên sơn Đông Á đạt độ hoàn thiện cao, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nước ngoài. Các thương hiệu thuộc công ty cổ phần hãng Sơn Đông Á là Viglacera, Behr, Bewin,…
Doanh thu thuần của công ty giảm khoảng 20 tỷ từ 150 tỷ năm 2020 còn 130 tỷ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dao động ở biên độ lớn. Trong khoảng thời gian 2020-2021, tăng gần 10 tỷ, từ 2021-2022, giảm gần 20 tỷ.
Nhìn chung doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của các công ty trong ngành sơn và chất phủ có hồi phục tốt trong năm 2022 sau khi phải chịu hậu quả sau đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, với hiện trạng xung đột chính trị giữa các nước cũng sẽ thách thức không chỉ với ngành sơn chất phủ mà còn với nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế khi thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, điều mà đang có xu hướng dịch chuyển dần sang nước ta. Theo đánh giá của những chuyên gia kinh tế thì ngành kinh doanh sơn nước vẫn rất tiềm năng nhờ vào nhu cầu xây dựng hiện tại rất lớn. Tỷ suất lợi nhuận mà ngành này mang lại khá tốt và ổn định. Đặc biệt đây là ngành kinh doanh có tính bền lâu và có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Nguồn: báo cáo ngành sơn phủ Vietdata 2023