Bao bì giấy là một sản phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Điểm nổi bật của loại bao bì này là tiết kiệm chi phí, dễ dàng in ấn và thân thiện với môi trường. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y tế, thực phẩm đến mỹ phẩm, quà tặng, đồ gia dụng, đồ chơi, quảng cáo. Các sản phẩm thuộc nhóm bao bì giấy thường thấy như túi giấy, hộp giấy, kệ giấy, thẻ treo quần áo, và hanger.
Thị trường bao bì giấy toàn cầu
Quy mô thị trường bao bì giấy toàn cầu ước tính đạt 357,20 triệu USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 445,99 triệu USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,54% trong giai đoạn 2023-2028. Theo Vietdata ước tính, có đến 67% khách hàng trên toàn thế giới tin rằng điều quan trọng là các mặt hàng họ mua phải có bao bì có thể tái chế, với 54% cho biết đó là yếu tố họ cân nhắc khi mua. Ngoài ra, 83% người mua trẻ tuổi sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm được đóng gói bền vững. Tại Hoa Kỳ, lĩnh vực ăn uống chiếm gần 50% thị trường bao bì và có hơn 30% người Mỹ đặt đồ ăn hai lần một tuần, dự kiến sẽ tăng 3% trong những năm tới.
Thị trường bao bì giấy Việt Nam
Việt Nam tự hào là một trong 3 nền thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, cả về quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng. Đây chính là yếu tố đang ủng hộ bao bì giấy ở Việt Nam. Thống kê của Vietdata cho thấy, số lượng người mua sắm trực tuyến tăng khoảng 4 triệu mỗi năm. Các loại hàng hóa người tiêu dùng mua sắm trực tuyến nhiều nhất gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thiết bị đồ dùng gia đình và hầu hết đều được đóng gói bằng thùng carton để vận chuyển. Năm 2023, thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng 25% so với năm trước. Cùng với mục tiêu thương mại điện tử “xanh”, thị trường bao bì giấy sẽ được hưởng lợi lớn. Bên cạnh đó, ngành F&B cũng góp phần không nhỏ vào sản lượng bao bì giấy. Doanh thu ngành F&B tại Việt Nam dự báo tăng trưởng 18% trong năm 2023 và xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Tính đến 2026 sẽ đạt giá trị gần 1 triệu tỷ đồng. Vietdata ước tính quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 2,37 tỷ USD năm 2023 lên 3,77 tỷ USD năm 2028, với tốc độ CAGR là 9,73% trong giai đoạn 2023-2028. Trong khi đó lĩnh vực bao bì nhựa chỉ đạt 8,39%.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 14.000 doanh nghiệp sản xuất bao bì, trong đó có hơn 4.000 doanh nghiệp bao bì giấy.
Tetra Pak
Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở chuyển đổi hoạt động của văn phòng đại diện có mặt tại Việt Nam từ năm 1994. Tetra Pak Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Tetra Pak ra đời từ năm 1951 tại Thụy Điển, và đến nay Tập đoàn đã có cơ sở hoạt động tại trên 160 quốc gia với 87 văn phòng bán hàng, 28 công ty thị trường, 52 nhà máy sản xuất, 6 trung tâm R&D, 6 trung tâm đổi mới khách hàng và 8 trung tâm đào tạo. Tập đoàn bán được khoảng 193 tỷ gói hàng vào năm 2022. Dòng sản phẩm chính mà tập đoàn hướng đến đó là bao bì carton đựng thực phẩm: nước, sữa, nước trái cây và thực phẩm lỏng khác.
Doanh thu thuần của công ty dẫn đầu trong thị phần bao bì giấy tại Việt Nam. Cụ thể tăng lần lượt qua các năm và dao động quanh con số 6.500 tỷ đồng từ 2020 đến 2022. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức khá khiêm tốn, năm 2020 đạt khoảng 40 tỷ, tăng gần 90% vào năm 2021, sau đó giảm hơn 15% năm 2022.
Dohaco
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre được thành lập từ năm 1994, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại mặt hàng giấy công nghiệp và bao bì carton. Sản phẩm chính gồm: Các loại giấy phục vụ cho công nghiệp bao gói: medium, tesliner; Bao bì carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp, đa chủng loại với số lượng và kích thước khác nhau, theo yêu cầu của khách hàng. Dây chuyền sản xuất bao bì carton 160.000.000 tấn/năm, giấy công nghiệp cho sản lượng 260.000 tấn/năm, với đội ngũ nguồn nhân lực khoảng 550 người.
Dohaco có doanh thu thuần tăng gần 50% trong năm 2021, sang 2022 giảm nhẹ và đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Tuy doanh thu thuần không ở mức cao nhất, nhưng lãi sau thuế của doanh nghiệp dẫn đầu trong top 10. Cụ thể 2020 đạt khoảng 400 tỷ, tăng hơn 20% trong năm 2021 và giảm gần 20% cho năm kế tiếp.
Việt Hưng
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng thành lập năm 2003, với trên 10 năm trong lĩnh vực bao bì hiện nay Việt Hưng đã có được những đối tác lớn như tập đoàn Samsung, công ty Canon Việt Nam, công ty Panasonic. Nhà máy sản xuất bao bì carton Việt Hưng được xây dựng trên diện tích 6 hecta, đặt tại khu vực giao thông thuận tiện: cách trung tâm thành phố Hà Nội 20km và nằm ngay trên trục đường quốc lộ 5. Sản phẩm chủ đạo mà doanh nghiệp cung cấp ra ngoài thị trường là thùng carton các loại.
Thương hiệu Việt Hưng ghi nhận mức doanh thu thuần tăng trưởng ổn định từ 2020 đến 2022 và quanh con số 2.500 tỷ đồng. Lãi sau thuế có sự tương đồng nhau trong năm 2020 và 2021 đạt khoảng 90 tỷ, tăng mạnh vào 2022 hơn 150%.
Goldsun
Thuộc Công ty Cổ phần in ấn Goldsun có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn và thiết kế bao bì giấy. Có 3 nhà máy sản xuất chính và đều nằm ở phía Bắc nước ta.
Năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần ở mức khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng gần 50% năm 2021 và tiếp tục tăng nhẹ trong năm 2022. Lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng vượt trội trong năm 2022 gần 700%, trước đó đạt gần 10 tỷ.
Sovi
Năm 1968, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Bao bì Biên Hòa, là xưởng sản xuất bao bì đầu tiên tại Việt Nam được thành lập. Năm 2012, cổ phiếu của công ty chuyển sang niêm yết trên HOSE. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giấy, bìa, bao bì từ giấy và bìa, kinh doanh nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy. Công ty hiện có 4 nhà máy trực thuộc bao gồm 2 nhà máy bao bì carton với tổng công suất thiết kế lên tới 75.000 tấn/năm, 1 nhà máy bao bì in offset với công suất 5.000-6.000 tấn/năm và 1 nhà máy xeo giấy công suất 3.000 tấn/năm.
Doanh thu thuần 3 năm liền dao động quanh mốc 1.800 tỷ đồng. Về mặt lợi nhuận sau thuế có sự biến động. Cụ thể năm 2020 đạt khoảng 150 tỷ, giảm gần 30% năm 2021 và sang 2022 tăng hơn 25%.
App Print
Công ty Cổ phần Bao bì và In ấn nông nghiệp được thành lập từ năm 1963 trải qua 60 năm hình thành phát triển. Tập trung chính vào lĩnh vực in ấn trên bao bì giấy do công ty sản xuất.
Công ty có doanh thu thuần 2020 khoảng 1.200 tỷ, tăng gần 30% trong năm 2021 và sang 2022 tăng hơn 10%. Lợi nhuận sau thuế duy trì đà tăng. Cụ thể năm 2020 đạt khoảng 65 tỷ, 2021 tăng gần 6%, đến năm 2022 tăng hơn 15%.
Liksin
Thành lập năm 1978, thuộc Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên. Sản phẩm bao bì giấy chính của thương hiệu là bao bì hộp Hologram.
Doanh thu thuần tăng hơn 15% trong năm 2021 và đạt khoảng 1.600 tỷ đồng và giảm không đáng kể vào năm kế tiếp. Công ty lãi hơn 100 tỷ năm 2020, tăng trong năm 2021 và 2022 với con số tương tự nhau là khoảng 20%.
Phúc Hảo
Công ty Sản xuất TNHH thương mại Phúc Hảo được thành lập ngày 1998. Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất mì ăn liền, miến ăn liền. Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước, trải dài từ Thanh Hoá đến tận mũi Cà Mau. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thùng của công ty và thị trường, Công ty đã đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất thùng carton và cung cấp cho tất cả các lĩnh vực trên thị trường.
Thương hiệu ghi nhận doanh thu thuần tăng dần qua các năm, đạt khoảng 700 tỷ đồng năm 2020, tăng hơn 25% năm 2021 và năm 2022 hơn 20%. Lợi nhuận sau thuế được giữ nguyên khoảng 7 tỷ cho 2 năm đầu và sang 2022 tăng hơn 20%.
Dopack
Thành lập năm 1995, Công ty Cổ phần Đông Á – là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO), chuyên sản xuất và cung cấp các loại bao bì carton, hộp giấy, tem nhãn và các ấn phẩm với năng lực sản xuất trên 35.000 tấn/năm
Đà tăng doanh thu thuần được duy trì qua các năm và tăng mạnh trong năm 2022. Cụ thể 2 năm đầu dao động quanh mốc 350 tỷ, đến 2022 tăng hơn 50%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận sự biến động tương tự. Dao động quanh 20 tỷ 2020-2021 và tăng vượt trội gần 350% vào năm 2022
Ngọc Diệp
Khởi đầu từ lĩnh vực kinh doanh nội thất văn phòng, gia đình, trường học từ năm 1996, Ngọc Diệp lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực bao bì carton (1998), cửa (2010), nhôm (2016). Năm 2017, Ngọc Diệp tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp giữ vai trò là công ty mẹ cùng các công ty thành viên. Công ty Cổ Phần Ngọc Diệp nằm ở khu vực phía bắc và cung cấp ra thị trường 200 triệu sản phẩm mỗi năm
Thương hiệu có doanh thu thuần tăng qua các năm và dao động quanh 350 tỷ đồng. Trái với đà tăng của doanh thu thuần thì lãi sau thuế ghi nhận mức giảm. Cụ thể năm 2020 đạt khoảng 7 tỷ, giảm gần 20% năm 2021, sang 2022 giảm thêm hơn 30%.
Thăng Long
Được thành lập vào năm 2005, Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long chuyên sản xuất các loại bao bì màng mỏng chất lượng cao với quy mô nhân lực lên đến khoảng 850 người.
Tuy không thuộc danh sách top 10 công ty nhưng doanh thu thuần của Thăng Long vẫn rất đáng ghi nhận. Tăng hơn 25% trong năm 2021 và tăng nhẹ vào năm kế tiếp đạt khoảng 450 tỷ. Lãi sau thuế dao động quanh mốc 2 tỷ từ 2020 đến 2021 và sang 2022 giảm hơn 50%
Bên cạnh sự thuận lợi từ các lĩnh vực như thương mại điện tử, thực phẩm và đồ uống giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành bao bì giấy, các hiệp định thương mại tự do cũng tạo cơ hội xuất khẩu bao bì giấy của Việt Nam sang các thị trường ưu đãi thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam vẫn còn đối mặt với 1 số khó khăn nhất định. Việt Nam không có đủ tài nguyên rừng để đáp ứng nhu cầu sản xuất giấy của đất nước. Hầu hết nguyên liệu sản xuất giấy tại Việt Nam được nhập khẩu, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của đất nước trên thị trường toàn cầu. Số lượng các doanh nghiệp mới gia nhập ngành nhiều, tuy nhiên sự khác biệt về sản phẩm không lớn, vòng đời sản phẩm ngắn. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Vốn dĩ ngành sản xuất bao bì giấy có đặc thù sử dụng nhiều năng lượng, nguyên nhiên liệu và hóa chất có khả năng phát thải độc hại, nên đây cũng là một trong những ngành sản xuất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Nguồn: Báo cáo thị trường 2022 của Vietdata về ngành bao bì giấy tại Việt Nam