Trong mỗi gia đình hiện nay, bên cạnh các thiết bị điện tử gia dụng, hỗ trợ đời sống con người, không thể không có sự hiện diện của những chiếc bóng đèn. Với mục đích chiếu sáng cho không gian, mỗi gia đình thường có nhiều bóng đèn dưới nhiều dạng khác nhau, được trang bị ở nhiều khu vực. Có thể kể tới như các phòng, khu vực hành lang, cầu thang hay sân vườn.
Trong đó, đèn LED có xu hướng là một giải pháp tốt hơn so với các loại đèn khác như đèn halogen, đèn compact và đèn sợi đốt với độ bền, tính linh hoạt, kích thước nhỏ hơn, tuổi thọ cao hơn và thân thiện với môi trường. Một ưu điểm lớn khác của việc sử dụng hệ thống chiếu sáng LED là nó không tỏa nhiệt như trong bóng đèn sợi đốt hoặc compact. Điều này giúp các sản phẩm đèn LED không bị quá nóng hoặc cháy trong quá trình sử dụng. Không những vậy, đèn LED hoạt động ở đầu vào năng lượng thấp cung cấp độ sáng cao, đó là lý do chính khiến chúng được triển khai rộng rãi ở các môi trường ngoài trời và trong nhà.
Có thể thấy việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng liên quan đến lợi ích của đèn LED, cùng với sự thay đổi của người tiêu dùng đối với ánh sáng “xanh” dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm LED nhiều hơn trong tương lai.
Thị trường đèn led toàn cầu 2023-2030
Quy mô thị trường chiếu sáng LED toàn cầu dự kiến sẽ sẽ đạt 152.442,3 triệu USD vào năm 2030 và mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,5% từ năm 2022 đến năm 2030 (theo Grand View Research và Research And Markets). Trước đó con số này được dự báo từ 2017-2025 chỉ ở mức 6,1 %. Ấn Độ gần đây đã công bố kế hoạch phát triển 100 thành phố thông minh vào năm 2030 và phê duyệt khoản đầu tư gần 15 tỷ USD cho dự án này. Điều đó có thể thúc đẩy yêu cầu về chiếu sáng LED ngày càng tăng cao.
Thị trường đèn LED Việt Nam 2023-2030
Chính phủ Việt Nam đang ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng đèn LED thông qua hai dự án lớn: dự án chiếu sáng công cộng hiệu quả năng lượng Việt Nam (VEEPL), kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả quốc gia Việt Nam (VNEEP) – nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon và hướng tới 2025, 100% đèn đường sử dụng đèn LED.
Theo 1 số thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, tỷ lệ đô thị hoá Việt Nam ước đạt 41,7% (1,2% YoY) và dự báo sẽ đạt trên 50% trong năm 2030; Việt Nam có hơn 400 khu công nghiệp tính đến 12/2022, các chuyên gia dự báo con số này sẽ tăng gấp 1.5 lần trong năm 2030. Bên cạnh đó tính chung 9 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. Du lịch ở Việt Nam đang trở nên phổ biến rộng rãi, từ đó thị trường ánh sáng LED đang có ảnh hưởng tích cực nhờ số lượng khách sạn ngày càng tăng. Có thể thấy thị trường chiếu sáng LED rất có tiềm năng trong tương lai và được kỳ vọng sẽ đạt giá trị 982,8 triệu USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng (CAGR) là 7% trong giai đoạn 2023 – 2028 (Theo dự báo của IMARC Group).
Hiện có khoảng hơn 200 doanh nghiệp đăng ký với thương hiệu sản phẩm đèn LED trên thị trường Việt Nam và được chia làm 4 nhóm:
+ Nhóm 1: là những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất thiết bị chiếu sáng có truyền thống, quy mô điển hình (Rạng Đông, Điện Quang,..).
+ Nhóm 2: là những doanh nghiệp với quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Sản phẩm được sản xuất theo hình thức ODM, OEM - các DN Việt đặt ra các yêu cầu về sản phẩm, sau đó đặt các nhà sản xuất ODM, OEM thiết kế, chế tạo và DN Việt đặt hàng sẽ dán thương hiệu của mình lên dòng sản phẩm đó.
+ Nhóm 3: gồm các DN không thực hiện đầu tư, mà chỉ đặt hàng theo mẫu mã sản phẩm trên thị trường với giá rẻ về bán cho khách hàng..
+ Nhóm 4: gồm các thương hiệu chuyển từ sản xuất sang nhập khẩu thành phẩm về phân phối tại thị trường Việt Nam, theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng của các hãng đèn LED thế giới, với mức giá thành tương đối cao.
Rạng Đông Dẫn đầu ngành là thương hiệu Rạng Đông thuộc Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Được thành lập năm 1961, sản phẩm của Rạng Đông đã xuất khẩu trên 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài 5 châu lục trên thế giới. Thị phần xuất khẩu thuộc khối G7/G20 đã có bước bứt phá ngoạn mục chẳng hạn như Hoa Kỳ tăng trưởng 300%, chiếm tỷ trọng trên 37%; Hàn Quốc tăng trưởng 60%, chiếm tỷ trọng trên 22%. Mỗi năm, công ty cho ra thị trường 100 triệu sản phẩm LED, 5 triệu sản phẩm đèn bàn và thiết bị chiếu sáng, 32 triệu sản phẩm phích và ruột phích. Đi cùng với đó là đội ngũ nhân viên bán hàng đã lên tới con số 500 thành viên. Giá của sản phẩm đèn LED bulb tròn 7W là 64.000 đồng.
Rạng đông giữ vững đà tăng doanh thu tiêu thụ từ 2015 đến 2022 (2.700-7.000 tỷ). Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 5.000 tỷ đồng trong năm 2020, giảm hơn 10% năm 2021 và sang 2022 tăng hơn 50%. Lợi nhuận sau thuế duy trì đà tăng ổn định. Năm 2020 đạt khoảng 350 tỷ, sang 2021 và 2022 tăng khoảng 20%.
Điện Quang Điện Quang là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện trong gần 50 năm phát triển, được xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số lượng kỹ sư của công ty lên tới khoảng 100 người. Tổng sản phẩm đèn LED được sản xuất đạt 140 triệu sản phẩm/năm. Đèn LED bulb tròn 7W hiện đang có giá 65.110 đồng.
Doanh thu thuần của thương hiệu có sự biến động qua các năm. Cụ thể năm 2020 đạt hơn 900 tỷ đồng, giảm hơn 20% trong năm 2021 và 2022 tăng khoảng 35%. Lãi sau thuế biến động tương tự doanh thu thuần. Có sự gia tăng gần 25% trong năm 2021, sau đó 2022 giảm hơn 35% và đạt khoảng 15 tỷ.
Signify Signify là tên mới của tập đoàn Philips Lighting, tập đoàn với hơn 125 năm kinh nghiệm chiếu sáng. Tại Việt Nam, tên pháp nhân Signify đã được áp dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2019 với tên gọi đầy đủ là Công ty TNHH Signify Việt Nam. Bóng đèn LED bulb tròn 7W giá 65.300 đồng. Đèn LED cũng chiếm 70% trong tổng doanh số của công ty.
Doanh thu thuần giảm gần 20% trong năm 2021, sau đó tăng xấp xỉ 10% ( gần 600 tỷ) vào năm 2022. Lãi sau thuế đạt gần 20 tỷ năm 2020 và tăng khoảng 50% cho 2 năm kế tiếp.
PARAGON Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Hưng Long có nhà máy đầu tiên được thành lập ở Việt Nam năm 1998. Sau hơn 25 năm hoạt động, công ty đã mở rộng thị trường qua nhiều nước như Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh,…. Bóng đèn LED 7W đang có giá 73.000 đồng.
Doanh nghiệp có sự biến động doanh thu thuần qua các năm. Cụ thể năm 2020 đạt khoảng 250 tỷ đồng, sang năm 2021 giảm hơn 10% và tăng gần 40% trong năm kế tiếp. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức biến động khá lớn trong năm 2021 gần 500%, đến năm 2022 tăng hơn 150% và đạt khoảng 2 tỷ.
TLC Tháng 6 – 2014, công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thiên Lộc được thành lập với quy mô khoảng 50 nhân sự sản xuất và điều hành. Năm 2022 TLC LIGHTING chính chức chuyển đổi mô hình trở thành Công ty tập đoàn TLC. Không như những công ty phía trên khi sản xuất đèn LED bulb tròn sẽ có các loại như 3W, 5W, 7W, 9W. Sản phẩm LED của TLC ưu tiên về những con số chẵn hơn như 6W, 8W, 10W. Giá đèn 8W là 74.000đ.
Đà tăng được duy trì ổn định trong số liệu về doanh thu thuần của doanh nghiệp. Cụ thể năm 2020 đạt khoảng 60 tỷ, tăng gần 35% năm 2021 và tăng mạnh hơn 100% trong năm 2022. Về lợi nhuận sau thuế có sự gia tăng vượt trội trong năm 2021 là gần 1000%, và tiếp sau đó tăng không đáng kể đạt giá trị khoảng 2 tỷ trong năm 2022.
MPE Công ty TNHH thương mại và dịch vụ điện Mạnh Phương thành lập vào năm 1999. Đèn LED 7W và 9W có giá lần lượt là 56.700 và 67.000 đồng.
Doanh thu thuần được duy trì tăng qua các năm. Cụ thể năm 2020 đạt khoảng 2.000 tỷ, năm 2021 tăng gần 40% và năm 2022 tăng gần 30%. Lợi nhuận sau thuế tuy tăng 15% vào năm 2021, nhưng 2022 giảm mạnh gần 60% và đạt giá trị khoảng 2 tỷ.
KingTec Năm 1985, Công ty TNHH CN Kingtec Lighting được thành lập tại thành phố Shun Lin, New Taipei City, Taiwan. Hoạt động chính là sản xuất đèn chiếu sáng và linh kiện. Năm 2015, Công ty TNHH Kingtec Group Việt Nam được thành lập tại Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam. Sản phẩm đèn LED chủ đạo mà KingTec hướng tới là đèn nội thất-đèn bàn.
Công ty ghi nhận doanh thu thuần có sự biến động từ 2020 đến 2022 tuy nhiên ở mức không đáng kể và dao động quanh 1.500 tỷ. Lợi nhuận sau thuế 2021-2022 là tương tự nhau đạt khoảng 50 tỷ.
LIOA Sau 30 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Thiết bị điện LIOA đã xuất khẩu đi được hơn 10 quốc gia trên thế giới như: Myanmar, Cuba, Indonesia,.... Đèn LED bulb tròn 9W đang có giá 50.000/cái
Tương tự KingTec, LIOA có sự biến động doanh thu thuần không đáng kể và đạt khoảng 2.500 tỷ. Lãi sau thuế 2020-2021 đều đạt gần 15 tỷ, giảm hơn 10% cho năm kế tiếp.
PLE PLE là thương hiệu thuộc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương. Hiện đầu tư vào 3 nhà máy lớn và sản xuất khoảng 7 triệu sản phẩm mỗi năm. Tập trung chính vào lĩnh vực đèn nội thất
Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương có doanh thu thuần biến động nhẹ trong 2020-2022 quanh 300 tỷ. Lợi nhuận sau thuế cũng tương tư doanh thu thuần khi dao động quanh mức lãi 30 tỷ trong 3 năm liền.
Neo-Neo Là Công ty con thuộc tập đoàn quốc tế Neo-Neon Holdings Ltd. Company có trụ sở tại Hồng Kông, là doanh nghiệp với vốn đầu tư độc lập tại Việt Nam từ năm 2007. Hiện có hơn 1.000 công nhân, chuyên sản xuất xuất khẩu gia công các thương hiệu lớn toàn thế giới thị trường châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, Nga, châu Phi, châu Á, Đông Nam Á. Tập trung chính vào dòng sản phẩm LED dây bóng tròn.
Năm 2020, thương hiệu đạt hơn 250 tỷ doanh thu thuần, tăng hơn 70% năm 2021 và 2022 giảm gần 20%. Lãi sau thuế có sự biến động mạnh qua các năm. Cụ thể 2020 đạt khoảng 23 tỷ, sang 2021 giảm hơn 120% và tăng hơn 100% năm 2022.
Mocal Creative Công ty TNHH Mocal Creative là chi nhánh của tập đoàn Mospen tại Việt Nam, với hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng. Sản phẩm của tập đoàn có mặt trên nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada,....
Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng dần qua các năm. Năm 2020 đạt khoảng 200 tỷ đồng, tăng gần 50% trong năm 2021 và sang 2022 tăng hơn 15%. Tuy nhiên, công ty đã báo lỗ 3 năm liền. Cụ thể lỗ hơn 50 tỷ năm 2020, 2021 hơn 20 tỷ và năm 2022 hơn 30 tỷ
Thị trường đèn LED tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với nhiều thuận lợi và thách thức đặt ra. Một trong những thuận lợi lớn nhất là việc thế giới đã và đang nghe lắng tiếng gọi về “Thỏa thuận xanh” của EU. Việt Nam cũng đang có sự chuyển đổi nhanh chóng từ đèn sợi đốt, đèn compact sang đèn LED. Các chính sách, chủ chương được đặt ra nhằm khuyến khích việc sử dụng đèn LED đang dần trở nên hiệu quả và cũng là một yếu tố quan trọng giúp thị trường phát triển. Mặc dù đèn LED được xem là sản phẩm của tương lai, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố làm chậm tốc độ phát triển của đèn LED tại thị trường Việt Nam, phải kể đến như: Đèn LED màu xanh dương và trắng được cho là phát ra ánh sáng vượt mức tiêu chuẩn an toàn với lượng ánh sáng xanh quá lớn, gây nguy hại cho mắt theo tiêu chuẩn đưa ra của bộ y tế; Có thể độ phủ của đèn LED tại thành thị là khá cao, tuy nhiên đối với những vùng có mức thu nhập thấp hơn như nông thôn, việc sẵn lòng chi trả cho sản phẩm LED thật sự là đắn đo và khó khăn
Nguồn: Báo cáo thị trường 2022 của Vietdata về sản xuất đèn chiếu sáng tại Việt Nam