Mặc dù có sản lượng cà phê lớn, Việt Nam hưởng lợi rất ít từ các thị trường cà phê toàn cầu do chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô.
Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, tiêu thụ cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tăng 3,3% lên 170,3 triệu bao loại 60 kg trong niên vụ 2021-2022. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự đoán rằng tiêu thụ toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,8 triệu bao lên 167 triệu bao, với mức tăng đáng kể nhất ở Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Brazil.
Nguồn: Free Pics
Thị trường cà phê toàn cầu cũng sẽ ghi nhận mức thâm hụt nguồn cung 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021-2022. Điều này một phần là do nhà sản xuất hàng đầu Brazil thu hoạch ít cây trồng trái vụ hơn. Trong khi đó, chính sách sản xuất cà phê của Việt Nam đã chuyển sang một thời kỳ mới với hai mục tiêu: giữ vững vị trí là nhà sản xuất và xuất khẩu hạt cà phê nhân lớn thứ hai thế giới và nâng cao gấp đôi giá trị gia tăng bằng cách tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.
Vào giữa những năm 1990, giá bán cà phê Việt Nam tại cảng thấp hơn 400-500 USD so với giá chuẩn được sử dụng trên sàn giao dịch hàng hóa London. Khoảng cách này ngày càng được thu hẹp khi giá cà phê robusta của Việt Nam ngày càng phù hợp với giá thế giới. Tuy nhiên, để đạt giá trị xuất khẩu cà phê khoảng 6 tỷ USD vào năm 2030, Việt Nam có thể cần đầu tư vào chế biến sâu.
Một số tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã rót vốn vào lĩnh vực chế biến cà phê. Intimex Group có kế hoạch nâng công suất hàng năm của nhà máy Bình Dương lên 20.000 tấn vào năm 2025 với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD. Intimex đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam vào năm 2025.
Tập đoàn Tata của Ấn Độ đã đầu tư 65 triệu USD vào nhà máy Tata Coffee Việt Nam ở tỉnh Bình Dương, miền Nam nước này. Nhà máy sản xuất cà phê sấy lạnh với công suất 5.000 tấn cà phê hòa tan hàng năm cung cấp cho thị trường toàn cầu.
Nguyễn Quang Bình, một nhà nghiên cứu độc lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghi ngờ khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cà phê chế biến dựa trên năng lực hiện tại của ngành cà phê Việt Nam.
Ông băn khoăn liệu các công ty Việt Nam có đủ tiềm lực tài chính và công nghệ để cạnh tranh với các thương hiệu cà phê toàn cầu có lịch sử phát triển lâu đời như Nestlé hay Starbucks hay không.
“Thị trường là công xưởng quan trọng nhất. Từ nhiều năm nay, Việt Nam đã cung cấp nguyên liệu cho các nhà rang xay quốc tế từ lâu. Nước này đang tụt hậu về vốn, công nghệ và khả năng tham gia vào hệ thống phân phối toàn cầu ”, ông Bình lưu ý.
Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng trong việc tăng kim ngạch xuất khẩu cà phê do nước này chủ yếu xuất khẩu cà phê thô với giá trị gia tăng thấp. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, giá bình quân cho một tấn cà phê chế biến là gần 3.600 USD, trong khi giá cà phê nhân trên sàn chỉ khoảng 2.400 USD.
“Cạnh tranh toàn cầu tồn tại không chỉ liên quan đến chất lượng mà còn cả thương hiệu. Việc phát triển công nghệ chế biến cà phê không bao giờ là đơn giản. Trong khi một cơ sở chế biến có thể được phát triển trong khoảng hai năm, thì phải mất ít nhất một thập kỷ để thiết lập một chuỗi sản xuất và phân phối hoàn chỉnh. Như vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng thành công để hoàn thành sứ mệnh này ”, ông Bình nói.
Với hơn 30 năm nghiên cứu về cà phê, ông Bình tin rằng điều tối quan trọng là phải đảm bảo chất lượng cà phê ngay từ khi thu hoạch. Do đó, các nhà nhập khẩu phải trả nhiều tiền hơn cho cà phê Việt Nam, từ đó nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu của nó trên thị trường nước ngoài.
Theo đề án phát triển ngành cà phê, Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ trọng xuất khẩu cà phê rang, xay và hòa tan của Việt Nam lên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê vào năm 2020.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ trọng chỉ chiếm 9% sản lượng cà phê của Việt Nam. Một số nhà sản xuất cà phê Việt Nam như Vinacafe và Trung Nguyên, chủ yếu phát triển sự hiện diện của họ ở thị trường nội địa với xuất khẩu sang Trung Quốc và một số bang của Hoa Kỳ, nơi có Việt kiều.
Tháng trước, Wilson Li Wuqiang, đại diện của Tập đoàn Trung Nguyên tại Thượng Hải, cho biết cà phê Trung Nguyên là một thương hiệu quen thuộc ở đó. Thời gian đầu, Trung Nguyên chủ yếu bán các sản phẩm như cà phê hòa tan 3 trong 1 qua các kênh biên mậu. Năm 2012, sản phẩm cà phê Trung Nguyên đã được bán tại thị trường Trung Quốc thông qua nhà phân phối Lâm Viên. Động thái này nhằm tận dụng thị trường cà phê của Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 40-50 phần trăm.
Tuy nhiên, chưa có quy mô chế biến cà phê lớn ở Việt Nam. Ông Đỗ Hà Nam, Tổng giám đốc Intimex Group, cho rằng đất đai và tài chính là hai trở ngại để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm cà phê hòa tan.
Vốn luôn là yếu tố chi phối. Theo Wuqiang, đầu tư vào hệ thống chế biến cà phê hòa tan với công suất thiết kế 3.000 tấn / năm và công nghệ châu Âu tiêu tốn khoảng 300 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư vào các nhà máy chế biến lớn nhưng hạn chế về tiếp cận đất đai.
Ngay cả khi Việt Nam cố gắng đảm bảo đủ nguồn vốn, đất đai và năng lực chế biến sâu, ngành cà phê của nước này vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể với sự thống trị của các tập đoàn nước ngoài, chiếm gần một nửa lượng cà phê xuất khẩu hàng năm của Việt Nam.
Nguyễn Thanh Toàn, Phó tổng giám đốc Cafe Control, đã cảnh báo rằng các công ty nước ngoài đã xây dựng các nhà máy chế biến quy mô vừa và lớn ở hầu hết các tỉnh trồng cà phê chính của Việt Nam.
“Các công ty này thông qua đại lý trực tiếp thu mua cà phê nhân. Họ đầu tư trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín để chế biến sản phẩm cà phê chất lượng cao và xuất khẩu ra thị trường thế giới ”, ông Toàn nói.
Nguồn: Vietnam Investment Review