Thị trường ví điện tử Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển bùng nổ. Trong vòng bốn năm gần đây (từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022), số lượng người sử dụng ví điện tử đã tăng nhanh chóng từ 12.3 triệu lên 41.3 triệu người, tăng lên 235%. Hiện tại, khoảng 57% dân số trưởng thành của Việt Nam sử dụng ví điện tử, tăng mạnh với cuối năm 2018, chỉ khoảng 14%. Dự kiến đến năm 2024, thị trường này sẽ có 50 triệu người dùng hoạt động, 100 triệu người dùng vào năm 2026 và 150 triệu người dùng vào năm 2030.
Các ví điện tử có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống, tuy nhiên mỗi ví điện tử sẽ gắn liền với các dịch vụ và app khác nhau. Ví dụ, Momo hiện đang tập trung vào cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Trong khi Shopee Pay tích hợp nền tảng thanh toán trong sàn thương mại điện tử Shopee và kết hợp với nhiều đối tác kinh doanh. VNPay hợp tác với chuỗi bán lẻ Saigon Co.op để mở rộng tệp khách hàng, và ZaloPay cạnh tranh bằng tích hợp trong ứng dụng Zalo Chat. ViettelPay sử dụng hệ sinh thái viễn thông và Moca là một phần của siêu ứng dụng Grab.
VNPay
VNPay được thành lập tháng 3/2007 là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán điện tử với ngành kinh doanh cốt lõi là Tài chính - Ngân hàng. Hiện tại, thương hiệu đang cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho hơn 40 ngân hàng, 5 công ty viễn thông và hơn 150 nghìn doanh nghiệp.
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của thương hiệu ghi nhận tăng trưởng liên tục trong ba năm. Đây cùng là thương hiệu có doanh thu và lợi nhuận dương ở mức cao. Năm 2020, doanh thu của VNPay đạt hơn 17.6 nghìn tỷ đồng. Con số này tăng 25.9% vào năm 2021 và tăng thêm 34.8% vào năm 2022, đạt gần 30 nghìn tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế, thương hiệu đạt hơn 170 tỷ đồng năm 2020. Đến năm 2021, lợi nhuận thương hiệu tiếp tục tăng 86.5% và sau đó giảm về hơn 20 tỷ đồng vào năm 2022.
MoMo
MoMo - một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service), đã ra đời từ năm 2007. HIện nay, tính đến năm 2021, ví điện tử Momo đã thu hút hơn 31 triệu người dùng, con số này tiếp tục tăng nhanh. MoMo đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người Việt, đặc biệt khi thị trường thanh toán di động phát triển mạnh. Ứng dụng này cung cấp nhiều dịch vụ như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay và nạp tiền điện thoại.
MoMo cũng hợp tác mạnh mẽ với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn, mở rộng mạng lưới dịch vụ của mình. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi và ưu đãi thường xuyên được tổ chức để thu hút và duy trì người dùng. Hệ thống bảo mật của MoMo cũng được đảm bảo, đảm nhận an toàn cho giao dịch của người dùng.
Doanh thu MoMo ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong giai đoạn 2020 - 2022. Cụ thể, năm 2020, doanh thu của thương hiệu đạt hơn nghìn 6 tỷ đồng. Con số này tăng 19.5% vào năm 2021 sau đó tăng thêm 15.9% vào năm 2022, đạt hơn 8.5 nghìn tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế, thương hiệu ghi nhận lợi nhuận âm và tiếp tục tăng lỗ trong năm 2022. Năm 2020 và 2021, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm khoảng 880 tỷ đồng. Con số này tăng 30% vào năm 2022, đạt âm gần 1150 tỷ đồng.
ZaloPay
ZaloPay là nền tảng thanh toán trực tuyến được phát triển bởi Công ty Cổ phần Zion, tích hợp với cộng đồng hơn 100 triệu người dùng trên Zalo. Nhờ đó mà ZaloPay đã nhanh chóng tiếp cận được đông đảo khách hàng và chiếm nhiều ưu thế khi gia nhập thị trường thanh toán trực tuyến tại Việt Nam.
Hiện tại, ZaloPay đang là đối tác của Visa, Mastercard và 39 ngân hàng nội địa nhằm hỗ trợ người dùng trong việc chuyển tiền liên ngân hàng, thanh toán và nhiều tiện ích vượt trội khác.
Trong ba năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ZaloPay ghi nhận xu hướng tăng. Năm 2022, doanh thu của công ty đạt hơn 550 tỷ đồng. Con số này tăng 102.7% so với năm 2021 và tăng 296.8% so với năm 2020. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2020, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm gần 680 tỷ đồng. Con số này tăng 82.5% vào năm 2021 và tăng thêm 6.5% vào năm 2022, đạt tới âm hơn 1,300 tỷ đồng.
Shopee Pay
Ví Shopee Play là ứng dụng ví điện tử được sử dụng trên thiết bị di động thuộc Công ty Cổ Phần ShopeePay. Ví Shopee Bay sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mua hàng và thanh toán online của khách hàng một cách nhanh chóng. Trước đây, ví điện tử này có tên là Airpay nhưng sau đó đã đổi tên thành Shopee Pay vào ngày 8/6/2021.
Shopee Pay có doanh thu đạt hơn 4.5 nghìn tỷ đồng năm 2020. Con số này tăng 19.2% vào năm 2021 và tăng thêm 32.8% vào năm 2022, đạt gần 7.2 nghìn tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế, năm 2020, lợi nhuận ghi nhận âm hơn 100 tỷ đồng. Con số này tăng lên âm hơn 380 tỷ đồng vào năm 2021 sau đó giảm 45.2% vào năm 2022, đạt lợi nhuận âm hơn 200 tỷ đồng.
Moca
Ví Moca do Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca phát triển và hoạt động từ năm 2016, hiện Moca có 8 đối tác ngân hàng trực thuộc. Từ năm 2018 Moca đã hợp tác với Grab Việt Nam để tích hợp Moca trên ứng dụng Grab. Với nhiều tiện ích nhanh chóng, tiện lợi, sau khi ra mắt, dù không có nhiều ưu đãi nhưng khách hàng vẫn lựa chọn sử dụng Moca trên Grab để thanh toán hóa đơn.
Năm 2022, doanh thu của Moca đạt gần 500 tỷ đồng. Con số này tăng 102% so với năm 2021 và tăng 75.5% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Moca cũng ghi nhận âm trong ba năm. Cụ thể lợi nhuận của thương hiệu trong hai năm 2020 và 2021 có xu hướng tăng lên từ âm hơn 55 tỷ đồng lên âm 164 tỷ đồng. Lợi nhuận âm đã giảm mạnh 77% vào năm 2022, chỉ đạt âm gần 40 tỷ đồng.
Payoo
Payoo là ví điện tử nằm trong top đầu có giá trị giao dịch lớn nhất, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (Viet Union), Payoo là một trong hai ví điện tử đầu tiên được cấp phép hoạt động. Với lợi thế năng động và dẫn đầu, Payoo nhanh chóng trở thành trung gian kết nối các công ty điện lực, cấp thoát nước, viễn thông,… với khách hàng.
Doanh thu thuần Payoo dao động liên tục qua từng năm trong giai đoạn từ 2020-2022. Cụ thể, năm 2020 doanh thu của thương hiệu đạt gần 2.9 nghìn tỷ đồng. Sau đó, giảm xuống 14.6% vào năm 2021 và tăng trở lại mốc doanh thu gần 2.9 tỷ đồng năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của thương hiệu có xu hướng tăng trong ba năm. Với lợi nhuận đạt hơn 160 tỷ đồng năm 2020, sau đó tăng lên hơn 220 tỷ đồng năm 2021 và chạm mốc 226 tỷ đồng năm 2022.
VIMO
Đồng thương hiệu giữa công ty cổ phần công nghệ Vimo và Mobifone, ví điện tử Vimo hỗ trợ cho người dùng rút, nạp và chuyển tiền một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Vimo cũng liên kết với hơn 24 ngân hàng khác nhau, trở thành ví điện tử cũng được sử dụng phổ biến hiện nay.
Doanh thu của VIMO đạt gần 1600 tỷ đồng năm 2022. Con số này tăng 102.5% so với năm 2021 và tăng 163.5% so với năm 2020. Lợi nhuận của thương hiệu ghi nhận xu thay đổi liên tục. Cụ thể, VIMO ghi nhận mức lợi nhuận hơn 36 tỷ đồng vào năm 2020. Con số này giảm nhẹ 12.9% vào năm 2021, sau đó ghi nhận tăng trở lại đạt hơn 150 tỷ đồng vào năm 2022.
NEXTPAY
Tập đoàn chuyển đối số NEXTPAY là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện dành cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam. Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số NEXTPAY cung cấp cho doanh nghiệp hơn 20 sản phẩm Nextpay chuyển đổi số với các lĩnh vực chính là: giải pháp thanh toán, tài chính và quản lý doanh nghiệp.
Doanh thu của NEXTPAY đạt hơn 440 tỷ đồng năm 2022. Con số này tăng 9.7% so với năm 2021 và tăng gần 25% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của thương hiệu có xu hướng tăng. Cụ thể lợi nhuận năm 2020, thương hiệu ghi nhận lợi nhuận gần 66 tỷ đồng. Con số này đã tăng lên hơn 90 tỷ đồng vào năm 2021, và tăng mạnh 150% vào năm 2022, đạt hơn 165 tỷ đồng.
Việt Phú (Movi)
Công ty Movi là một tổ chức đặt mục tiêu cải thiện cuộc sống và tạo ra sự an toàn cùng với đời sống thoải mái cho cộng đồng. Với cam kết hướng đến sự chu toàn và trách nhiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua ba sản phẩm chính: ứng tiền nhanh, mua trước trả sau và bảo hiểm Thương hiệu luôn tận tâm với mục tiêu của mình và có sự hỗ trợ tài chính xuất sắc, cải tiến và minh bạch cho tất cả công nhân trên khắp đất nước.
Doanh thu Movi năm 2021 đạt gần 110 tỷ đồng, giảm 6.1% so với năm 2020 và tiếp tục tăng vào năm 2022 đạt mức doanh thu gần hơn 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức âm và sự thay đổi liên tục. Từ năm 2020 đến năm 2021, lợi nhuận giảm từ âm 108 tỷ đồng xuống 103 tỷ đồng. Sang đến năm 2022, lợi nhuận có xu hướng giảm mạnh hơn, đạt mức âm gần 450 tỷ đồng.
Dự báo thị trường ví điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng cạnh tranh với ngân hàng truyền thống hoặc ngân hàng số. Các siêu ứng dụng trong thị trường này có khả năng thu hút khách hàng không chỉ trong Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.
Nguồn: Báo cáo thị trường ví điện tử Việt Nam của Vietdata năm 2022